Нипернаади наказает глупости в Эстонской деревне и заставляет женщин чувствовать себя по-иному. В первых, он учит деревенских дурачков Пеетрус, Паулус и Ёнатан, как показать кино в городе. Они там сорвут всё дело и потом сожигают свой хутор. Затем он прибывает в следующий хутор, где живут хозяйская дочь Элло и скотница Тралла. Он легко флиртовает с ними обоими и врёт Элло, что у протка похороненно сокровище из времени Шведского короля Эрика ХIV-а. Он врёт Элло, что он в действительности ученый по доисторического древности. Элло должна выйти замуж за местного пастора. Но она не очень счастлива и готовящиеся к свадьбе ("пастор очень серёзен, никогда не смеется"). Она станет под влиянием фантазии Нипернаади и хочет бежат с ним. Но Нипернаади оставляет этот хутор. После этого он он снова в пути, в этот раз с девочкой-беднягой Кати. Путь оказывается длинным и Кати устает. Нипернаади притворяется богачом и дает понять, что его хутор уже очень близко. Но это ложь, он просто выбирает одного хутора из ближайшей деревни по собственному произволу (“see seal, nende lautadega”, "вон там, с этими коровниками"). В этом хуторе хозяйна нет дома, на сей раз он в ярмарке с быком и батраком. Нипернаади использует счастливой случай и шпионит в этой хуторе. Этой действии он перед Кати называет "вентилоровании комнат". Но теперь выяснится, что их бык не найдет реализации в ярмарке. Вместо этого бык бесновает на дворе. Нипернаади станет спасателям жизни старого хозяйна Яака Лыoке (на эст. "Жаворонок"). Теперь он притворяется родственником Яка и приустраивает Кати в замуж Яаку. Исполнится мечта Кати быть хозяйком богатого хутора. Нипернаади уйдет. Затем мы видим Нипернаади в работе при лесославе на осенним реке. Его соратник Яанус Роог собирается знакомить его с собственной невестой Марет Ваа. Нипернаади вымышляет легенду, что он матрос и на берегу Балтийского моря он ждет указании своего капитана сесть на корабль. Но когда Марет прибывает в домик, она сразу поймет, что это неправда. Путешественник остается гостям у Симеон Ваа. Но он уже устал от путешествии и притворяется, что его столетная тетя Катарийна Иее ждет его в близости Псковского озеро. Она не верит и между этого хочет верит легенду о жемчугах на берегу, которого Нипернаади врал неё зараннее. Одновременно с тем событиям Яанус Роог ревнует его и ходит рубить леса у Юстуса. Марет тоже видела бы Нипернаади скорее всего работавшимся на рубке Юстуса. Яанус Роог все время заставляет его чем скорее уйти, Нипернаади и сам хочет покидать домик, но влюбленная в него Марет не согласна. В этом же моменте из города прибывает жена Нипернаади Инрйид, которая удостоверяет, что Нипернаади путешествующии писатель, он остается своего городского квартира весной, странствует все лето кто знает где и вернется только осеню, чтобы писать о свойх впечатлениях в течение остальной части года. Теперь, с согласию его фантазии, Марет спрашивает у него: "Теперь ты нашел своего царицу Савы?" - "Нет, дорогая Марет," он ответит, "настолько я живу, всегда останусь искать своего Царицу Савы, даже в старости. Живи хорошо, Марет!"
